시프트업 공모주 청약 정보와 수요예측 결과 총정리

시프트업은 2013년 설립 이후 모바일, PC, 콘솔 등 주요 플랫폼을 통해 게임을 개발하고 있습니다. 2016년 첫 타이틀 '데스티니 차일드'를 시작으로 2022년 '승리의 여신: 니케', 2024년 '스텔라 블레이드'를 연속으로 성공시키며 업계 최고 수준의 게임 개발 능력을 인정받고 있습니다.

주요 타이틀 및 성과

'데스티니 차일드'와 '승리의 여신: 니케' 등 출시작들이 연이은 성공을 거두며 탄탄한 재무 구조를 바탕으로 꾸준한 성장을 이어가고 있습니다.

재무 정보

매출액 및 영업이익

시프트업의 매출액은 2022년 661억원에서 2023년 1686억원으로 155% 증가했으며, 영업이익은 132% 증가한 1111억원을 기록했습니다. 다만, 2024년 1분기 영업이익은 전년대비 감소한 259억원을 기록했습니다.

재무 구조

시프트업은 업계 최고 수준의 IP를 보유하고 있어 우호적인 퍼블리싱 계약을 통해 유리한 수익구조를 확보하고 있으며, 차기작 출시에도 유리한 조건을 이끌어 낼 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

공모자금 사용 계획

기존 IP 강화

공모자금은 니케와 스텔라 블레이드 등 기존 IP 강화에 사용될 예정입니다.

신규 프로젝트 개발

또한 현재 개발 중인 신규 프로젝트 '프로젝트 위치스'(Project Witches)의 개발에 투입하여 지속적인 성장 동력을 마련할 계획입니다.

수요예측 결과

기관 경쟁률

2164개 기관이 참여한 수요예측에서 1,228,554,663주의 신청이 접수되었으며, 기관 경쟁률은 225.94:1을 기록했습니다.

공모가 및 공모금액

희망 공모가 밴드(57,000원~60,000원) 상단인 60,000원으로 확정되었으며, 공모금액은 4350억원입니다.

시가총액

상장 후 시가총액은 약 3조 4,815억원으로, 이는 크래프톤, 넷마블, 엔씨소프트에 이어 시가총액 순위 4위에 해당합니다.

상장 이후 유통가능 주식수

상장 직후 유통가능 주식수는 총 발행 주식의 18.02%에 해당하는 10,454,535주로, 금액으로는 약 6,272억원에 달합니다.

의무보유 확약 비율

의무보유 확약은 건수로 26.43%, 신청 수량으로는 32.98%를 기록했으며, 국내 기관 투자자들 중 약 26%가 1개월 이상 의무보유를 확약했습니다.

청약 정보

공모 대상 및 주식수

• 일반투자자: 1,812,500주 (25%)
• 기관투자자: 5,437,500주 (75%)
• 총 공모 주식 수: 7,250,000주

공모가 및 청약일정

• 공모가: 60,000원
• 청약일: 7월 2일(화) ~ 7월 3일(수)

배정 및 납입 일정

• 배정/납입·환불일: 7월 5일(금)
• 상장일: 7월 11일(목)

주관사 및 수수료

• 주관사: 한국투자증권, NH투자증권, 신한증권 (온라인 수수료 2천원)
• 최소 신청 단위: 10주
• 최소 증거금: 30만원

청약 당일 비대면 계좌 개설 시에도 참여할 수 있습니다. 배정 주식 수는 한국투자증권이 제일 많지만, 청약 한도는 NH투자증권이 더 많습니다.