산일전기 공모주 청약 7월 18~19일 수요예측 공모가 상장일 일정

산일전기 공모주 청약에 대한 모든 것을 알아보세요. 청약 일정, 투자 매력 분석, 성공적인 청약을 위한 전략을 제공합니다.

1. 산일전기 회사 개요

회사 역사 및 주요 사업

산일전기 주식회사는 1994년 3월 21일에 설립되었습니다. 본사는 경기도 안산시 성곡동에 위치하고 있으며, 리액터, 변압기, 철도차량 부품류, 수배전반을 제조 및 판매하는 전문업체입니다. 설립 이후 수차례의 증자 및 무상증자를 통해 자본금을 확충해왔으며, 현재 자본금은 11,973백만원입니다.

산일전기는 전력망, 신재생 에너지, 산업용 변압기 시장을 대상으로 변압기와 리액터를 제조 및 판매하고 있습니다. 주요 거래처로는 각국 전력망 인프라 사업자, 글로벌 인버터 제조사 및 신재생에너지 관련 사업자, 국내외 EPC업체와 각국의 에너지 관련 민간 및 공공기관 등이 있습니다. 2023년 기준, 전체 매출의 80% 이상이 수출을 통해 발생하며, 특히 미국 시장에서의 매출 비중이 70%에 달합니다.

제품 및 서비스

산일전기의 주요 제품은 변압기, 리액터, 소프트스타터, 기타 A/S 등입니다. 변압기는 교류 전류의 전압이나 전류의 세기를 바꾸는 장치로, 산업 전반에 안전하고 경제적으로 사용할 수 있도록 최신 제조 설비와 품질 경영으로 국제 규격(IEC) 및 고객 요구에 부합하도록 생산됩니다. 주요 제품군은 유입 변압기(Oil-filled transformer), 몰드 변압기(Cast Resin transformer), 건식 변압기(Dry type transformer)로 나뉘며, 각각의 특성에 따라 다양한 산업에 적용됩니다.

변압기는 단상 혹은 삼상의 용량 70MVA와 72.5kV급 전압까지 생산이 가능하며, 고객이 원하는 특수 용도(정류기용, 선박용, 고조파 필터용 등)의 다양한 제품을 생산 및 공급합니다. 산일전기는 ISO9001과 ISO14001의 국제 관리 시스템에 의해 최고 품질의 제품을 친환경적으로 생산하고 있습니다.

2. 공모주 청약 정보

청약 일정 및 절차

산일전기의 공모주 청약은 다음과 같은 일정으로 진행됩니다:

• 우리사주조합 청약일: 2024년 7월 18일 (1일간)
• 기관투자자 청약일: 2024년 7월 18일 ~ 7월 19일 (2일간)
• 일반청약자 청약일: 2024년 7월 18일 ~ 7월 19일 (2일간)

청약은 주관사인 미래에셋증권과 삼성증권을 통해 진행됩니다. 청약 신청 후, 확정 공모가 기준 납입일은 2024년 7월 23일입니다 .

확정 공모가 및 주식 배정 방식

산일전기의 확정 공모가는 주당 35,000원으로 설정되었습니다. 이는 수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 미래에셋증권과 산일전기가 협의하여 결정한 것입니다 .

주식 배정 방식은 다음과 같습니다:

1. 우리사주조합: 220,000주 (20%)가 우선 배정됩니다.
2. 기관투자자: 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정되며, 추가 청약에 대한 배정은 주관사가 자율적으로 결정합니다.
3. 일반청약자: 880,000주 (80%)가 배정됩니다. 이 중 50% 이상은 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정 기회를 부여하는 균등 방식으로 배정되며, 나머지는 청약 수량에 비례하여 배정됩니다 .

3. 투자 매력 분석

시장 전망 및 경쟁력

산일전기는 전력기기 시장에서 주도적인 역할을 하고 있습니다. 특히 신재생 에너지와 관련된 산업이 급성장하고 있어 산일전기의 제품 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 글로벌 변압기 시장은 2022년에 약 621억 달러 규모로 평가되었으며, 2030년까지 연평균 6.1% 성장할 것으로 예측됩니다.

주요 시장인 미국과 유럽에서는 전력 인프라의 현대화와 재생 에너지 프로젝트 증가로 인해 변압기 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 특히, 미국 시장에서는 전력기기의 납품 실적이 있는 업체가 시장에서 유리한 위치를 선점하는 특성이 있어 산일전기의 경쟁력이 더욱 돋보입니다.

재무 성과 및 성장 가능성

산일전기의 최근 재무 성과는 매우 긍정적입니다. 2023년 기준 매출액은 70,644백만원, 영업이익은 23,251백만원을 기록했으며, 당기순이익은 16,468백만원에 달했습니다. 이는 전년 대비 큰 폭으로 증가한 수치입니다.

2023년 1분기 기준, 산일전기의 매출액 증가율은 31.7%, 영업이익 증가율은 99.6%, 당기순이익 증가율은 74.3%를 기록했습니다. 또한, 산일전기의 매출액 영업이익률은 32.9%, 매출액 순이익률은 23.3%로 높은 수익성을 보였습니다.

산일전기의 성장은 주로 해외 시장에서의 매출 증가에 기인합니다. 2023년 기준으로 전체 매출의 80% 이상이 해외에서 발생했으며, 특히 미국 시장에서의 매출 비중이 70%에 달합니다. 이러한 해외 매출 비중은 산일전기의 글로벌 경쟁력을 반영하는 것입니다.

또한, 신재생 에너지와 관련된 전력기기의 수요 증가와 더불어, 전력망 인프라 개선 및 확장 프로젝트가 꾸준히 진행되고 있어 산일전기의 장기적인 성장 가능성은 매우 높습니다.

4. 청약 전략 및 팁

청약 참여 방법

산일전기의 공모주 청약은 다음과 같은 방법으로 참여할 수 있습니다:

1. 청약 일정:
   • 우리사주조합 청약일: 2024년 7월 18일 (1일간)
   • 기관투자자 청약일: 2024년 7월 18일 ~ 7월 19일 (2일간)
   • 일반청약자 청약일: 2024년 7월 18일 ~ 7월 19일 (2일간)
2. 청약 방법:
   • 온라인 청약: 미래에셋증권과 삼성증권의 HTS, MTS, 웹사이트 및 ARS를 통해 가능합니다.
   • 오프라인 청약: 미래에셋증권과 삼성증권의 본·지점을 방문하여 청약할 수 있습니다.
3. 청약 단위:
   • 최소 청약 수량은 20주이며, 청약증거금은 주당 17,500원입니다. 예를 들어, 20주 청약 시 필요한 증거금은 350,000원입니다.
4. 청약 수수료:
   • 온라인 청약: 무료 (일부 등급 제외)
   • 오프라인 청약: 5,000원 (일부 등급 제외)

성공적인 청약을 위한 전략

성공적인 청약을 위해서는 다음과 같은 전략을 고려할 수 있습니다:

1. 청약 경쟁률 분석:
   • 청약 경쟁률이 높을 경우 배정받을 주식 수가 줄어들 수 있으므로, 경쟁률을 미리 분석하여 충분한 증거금을 준비하는 것이 중요합니다. 최근 청약 경쟁률을 참고하여 예상 증거금을 산출합니다.
2. 균등 배정 방식 활용:
   • 일반청약자에게는 50% 이상의 물량이 균등 방식으로 배정됩니다. 따라서 최소 청약 수량을 신청하는 것도 하나의 전략이 될 수 있습니다.
3. 청약 증거금 확보:
   • 청약 금액의 50%를 증거금으로 납입해야 하므로, 충분한 자금을 미리 준비합니다. 증거금이 부족하면 청약이 불가능할 수 있습니다.
4. 주관사 선택:
   • 미래에셋증권과 삼성증권 두 곳에서 청약이 가능하므로, 주관사의 청약 경쟁률을 비교하여 더 유리한 쪽을 선택합니다. 경쟁률이 낮은 주관사를 선택하면 배정받을 확률이 높아집니다.
5. 시장 동향 파악:
   • 공모주 시장의 전반적인 동향과 주식 시장 상황을 주시합니다. 시장이 긍정적일 때 청약하는 것이 유리할 수 있습니다.
6. 청약 시기 결정:
   • 청약 마지막 날 경쟁률을 확인한 후 청약하는 것이 유리할 수 있습니다. 마지막 날의 경쟁률을 통해 더 정확한 정보를 바탕으로 청약 전략을 세울 수 있습니다.