미래에셋비전스팩7호 수요예측결과 상장일 청약 정보 분석

미래에셋비전스팩7호 공모주 청약 정보를 통해 상장일, 수요예측 결과, 예상 배당금 등을 분석합니다. 투자자들을 위한 필수 가이드!

1. 미래에셋비전스팩7호 개요

스팩(SPAC)이란?

스팩(SPAC, Special Purpose Acquisition Company)은 '기업인수목적회사'로 불리며, 공모를 통해 자금을 모아 특정 기업과의 합병을 목적으로 하는 회사입니다. 스팩은 별도의 영업활동을 하지 않으며, 주로 주식시장에 상장된 후 일정 기간 내에 특정 기업을 인수하거나 합병하는 것을 목표로 합니다. 이는 신생 기업이 직접 상장하는 것보다 비교적 신속하게 자금을 확보할 수 있는 방법으로 주목받고 있습니다.

미래에셋비전스팩7호의 목표와 주요 산업군

미래에셋비전기업인수목적7호 주식회사(미래에셋비전스팩7호)는 이러한 스팩 중 하나로, 상장 후 합병을 통해 특정 산업 분야에서의 성장을 목표로 합니다. 이 스팩은 특히 성장성이 높고 글로벌 경쟁력이 있는 산업을 타겟으로 하고 있으며, 합병 이후에도 지속적으로 성장이 기대되는 기업을 인수하는 것을 목표로 합니다.

미래에셋비전스팩7호가 중점적으로 고려하고 있는 산업군은 다음과 같습니다:

1. 신재생에너지
2. 바이오제약 및 의료기기
3. IT융합시스템
4. LED 응용
5. 그린수송시스템
6. 탄소저감에너지
7. 고도 물처리
8. 로봇 응용
9. 엔터테인먼트
10. 신소재 및 나노융합
11. 고부가 식품산업
12. 방송통신융합산업
13. 자동차 부품 제조
14. IT 및 반도체
15. 기타 미래 성장 동력이 될 수 있는 산업

이들 산업은 글로벌 경제에서 빠르게 성장하는 분야로, 미래에셋비전스팩7호는 이러한 산업에 속한 기업들과의 합병을 통해 중장기적인 성과를 창출하고자 합니다.

주요 임원진의 경력 및 역할

미래에셋비전스팩7호의 성공적인 운영과 합병을 위해 핵심 임원진들은 다양한 경력을 바탕으로 한 경험과 전문성을 갖추고 있습니다. 이들 임원진은 다음과 같습니다:

• 송우영 대표이사 (1985년 7월 출생)
  • 경력: 노블엠앤비(구. 디지털옵틱), 아진엑스텍, 신한제2호기업인수목적, 헥토이노베이션(구. 민앤지), 세진중공업 IPO 등
  • 역할: 경영 총괄
• 김태오 기타비상무이사 (1983년 8월 출생)
  • 경력: 명신산업, 오토앤, 윤성에프앤씨 등 IPO, 지분 매각 자문 등
  • 역할: 합병 및 자문
• 하영진 사외이사 (1986년 6월 출생)
  • 경력: 비상장
  • 역할: 합병 및 자문
• 허석규 감사 (1984년 10월 출생)
  • 경력: 비상장
  • 역할: 감사

2. 공모주 청약 정보

공모가, 청약 기간, 최소 신청 수량 등 기본 정보

미래에셋비전스팩7호의 공모주 청약 정보는 아래와 같습니다:

• 공모가: 2,000원
• 총 공모주식 수: 7,950,000주
• 총 공모 금액: 159억 원
• 청약 기간: 2024년 9월 2일(월) ~ 9월 3일(화)
• 배정 및 환불일: 2024년 9월 5일(목)
• 상장일: 2024년 9월 11일(수)
• 최소 신청 수량: 10주
• 최소 증거금: 20,000원 (공모가 기준)
• 주관사: 미래에셋증권 (온라인 청약 수수료 2,000원)

미래에셋비전스팩7호는 청약 기간 동안 투자자들로부터 공모주 청약을 받아, 청약 결과에 따라 배정이 이루어집니다. 공모가 2,000원을 기준으로 최소 10주부터 청약할 수 있으며, 청약에 참여하려면 최소 2만 원의 증거금이 필요합니다. 상장 후 시장에서의 거래는 9월 11일부터 시작됩니다.

공모자금 사용 계획

미래에셋비전스팩7호가 청약을 통해 조달한 공모자금은 총 159억 원으로, 이 자금은 향후 합병이 성공적으로 이루어졌을 때 존속법인의 운영자금 등으로 사용될 예정입니다. 구체적인 자금 사용 계획은 다음과 같습니다:

1. 합병 성공 시 운영 자금: 합병 이후 존속법인이 합병 기업의 운영 자금 및 성장 자금으로 활용됩니다. 이는 신규 사업 확장, 연구 개발, 마케팅 등에 사용될 수 있습니다.
2. 주식매수청구권 행사 자금: 합병에 반대하는 주주의 주식매수청구권 행사에 따른 자금이 일부 사용될 예정입니다. 이는 주주들이 합병에 반대하여 자신들의 주식을 매각할 때, 이 주식을 매수하기 위한 자금으로 사용됩니다.
3. 해산 시 주주 환급 자금: 합병이 실패하거나 특정 기간 내에 합병이 이루어지지 않을 경우, 회사는 해산하게 되며 이때 공모자금을 투자자들에게 환급하는 데 사용됩니다.

예상 지급 금액과 해산 시 시나리오

만약 미래에셋비전스팩7호가 상장 후 36개월 이내에 합병을 완료하지 못하거나, 합병할 기업을 찾지 못할 경우 회사는 해산 절차를 밟게 됩니다. 이 경우 투자자들은 다음과 같은 방식으로 자금을 돌려받게 됩니다:

• 예상 예치 이율: 3.32% (변동금리)
• 예상 1주당 환급 금액: 2,206원

즉, 공모가 2,000원에 투자한 투자자는 해산 시 1주당 2,206원을 돌려받게 됩니다. 이는 상장 후 36개월 동안 예치된 자금에 대해 예상되는 이자를 포함한 금액입니다. 다만, 예치 이율은 변동될 수 있으며, 이는 실제 지급 금액에 영향을 미칠 수 있습니다.

또한, 합병에 성공하지 못할 경우 회사는 주식 시장에서 자동 상장폐지가 되며, 이로 인해 투자자들은 예상된 환급금을 받게 되지만, 시장에서 주식 거래를 통한 추가적인 수익 창출 기회는 사라지게 됩니다.

3. 기관 수요예측 결과

기관 경쟁률 및 참여 건수

미래에셋비전스팩7호의 공모주에 대한 기관 투자자들의 수요예측 결과는 매우 높은 경쟁률을 기록했습니다.

• 기관 경쟁률: 1,051.62:1
• 참여 건수: 2,043건

이 수치는 기관 투자자들이 미래에셋비전스팩7호에 대해 매우 높은 관심을 보였음을 나타냅니다. 기관 수요예측에 참여한 2,043건의 신청은 전체 공모주 물량 대비 약 1,051배에 달하는 주식 수요를 기록한 것입니다. 이는 미래에셋비전스팩7호의 투자 매력도가 기관들 사이에서 높게 평가되고 있음을 반영합니다.

의무보유확약비율 및 유통가능 주식 수량

미래에셋비전스팩7호의 공모주에 대해 기관 투자자들이 설정한 의무보유확약비율은 **0%**입니다. 이는 스팩(SPAC) 공모주에서 흔히 발생하는 현상으로, 일반적으로 스팩은 빠른 회전율을 목적으로 하기 때문에 의무보유확약을 설정하는 경우가 드뭅니다.

• 의무보유확약비율: 0%
• 상장일 유통가능 주식 수량: 7,950,000주
• 유통가능비율: 96.77%

상장일에 유통 가능할 것으로 예상되는 주식 수량은 총 7,950,000주로, 전체 공모주식 수량의 약 96.77%에 해당합니다. 이는 상장 후 상당한 물량이 시장에서 거래 가능하게 되며, 특히 의무보유확약이 없는 상황에서는 상장 직후 주가 변동성이 높을 가능성이 있습니다.

4. 지분 희석률 및 공모 가격 분석

지분 희석률이란?

지분 희석률은 기업이 새로운 주식을 발행하거나 스팩(SPAC)의 경우 합병 후 기존 주주와 신규 주주 사이에 지분이 재분배될 때, 기존 주주가 보유한 지분의 가치가 낮아지는 비율을 의미합니다. 이는 신규 주식 발행으로 인해 전체 주식 수가 늘어나면서 기존 주주들의 보유 주식이 전체 지분에서 차지하는 비율이 줄어드는 현상을 나타냅니다.

쉽게 말해, 기업이 새로운 자본을 유치하거나 스팩이 합병을 진행할 때, 기존 주주들이 갖고 있던 주식의 가치가 상대적으로 희석되어 줄어드는 것을 의미합니다. 이는 신규 주주가 공모가나 합병가로 주식을 매입하게 되어, 기존 주주들의 주당 가치가 떨어지게 되는 경우에 발생합니다.

미래에셋비전스팩7호의 경우, 공모 이후 합병이 성공적으로 이루어질 때 지분 희석률이 발생할 수 있습니다. 이 때의 지분 희석률은 기존 주주 입장에서 중요한 평가 지표가 되며, 일반적으로 지분 희석률이 낮을수록 기존 주주에게 유리한 상황이 됩니다.

공모가 대비 예상 배당금 분석

미래에셋비전스팩7호의 공모가는 2,000원입니다. 이 공모가는 기업이 스팩을 통해 자금을 조달할 때, 투자자들이 주당 2,000원의 가격으로 주식을 매입할 수 있도록 설정된 가격입니다.

합병이 성공적으로 이루어지고 회사가 운영을 지속할 경우, 투자자들은 합병 이후 회사의 성장성과 수익성에 따라 배당금을 기대할 수 있습니다. 그러나 스팩의 특성상, 일반적인 운영 기업과 달리 배당금보다는 합병 성공 후의 주가 상승에 따른 자본 이익을 주된 수익으로 삼는 경우가 많습니다.

그럼에도 불구하고, 만약 합병이 이루어지지 않거나 기업이 해산하게 된다면, 미래에셋비전스팩7호는 상장 폐지 절차를 밟게 되며, 이 경우 공모가에 예치된 자금과 이자를 포함하여 투자자들에게 반환됩니다.

예상 예치 이율이 3.32%로 설정된 것을 고려할 때, 해산 시점에 투자자가 돌려받을 수 있는 금액은 주당 약 2,206원이 됩니다. 이는 공모가 대비 약 10.3%의 이익에 해당하며, 이는 배당금의 성격과 유사한 수익을 제공한다고 볼 수 있습니다.